Erhalten Sie direkt im Kundentermin eine klare BVG-Auswertung per E-Mail, damit Sie die Situation des Kunden schneller verstehen, professioneller beraten und mehr Abschlüsse erzielen.
Sämtliche Angaben im Report basieren auf monatlichen Werten. So sehen Sie auf einen Blick die erwartete monatliche Rente, die monatliche Vorsorgelücke und das gewünschte Ziel des Kunden.
Nutzen Sie unseren einfachen Pensionskassen-Check für Privatpersonen zwischen 40 und 65 Jahren.
Im Termin zählt Geschwindigkeit, Klarheit und Vertrauen. BVGCheck.ch unterstützt Sie genau dort, wo viele Beratungen Zeit verlieren.
Sie erhalten innert 2 Minuten eine verständliche Analyse per E-Mail.
Mehr Zeit für Beratung, Einwandbehandlung und konkrete Empfehlung.
Ziel, fixe Rente, Lücke und Handlungsmöglichkeiten werden sofort sichtbar.
Mit White Label präsentieren Sie die Analyse unter Ihrer eigenen Firma.
Der Prozess ist bewusst einfach gehalten, damit Sie ohne Reibung damit arbeiten können.
Im Video zeigen wir Schritt für Schritt, wie Sie BVGCheck.ch im Kundentermin einsetzen: Unterlagen senden, Analyse erhalten und das Resultat direkt mit dem Kunden besprechen.
Sie senden die vorhandenen BVG-Unterlagen in PDF-Form per E-Mail an die dafür vorgesehene Adresse.
Innerhalb von rund 2 Minuten erhalten Sie die Auswertung zurück – verständlich, strukturiert und präsentationsfähig.
Sie besprechen direkt mit dem Kunden die Situation, die Lücke und mögliche nächste Schritte.
Die dargestellten Beträge für AHV, BVG, Ziel und Vorsorgelücke werden auf monatlicher Basis ausgewiesen. Für jede Person bitte eine separate E-Mail einsenden.
📄 PDF Anleitung herunterladenDamit Berater und Kunde sofort verstehen, was sie erhalten, wird das Resultat wie ein kompakter PDF-Report dargestellt.
Wählen Sie Ihr Paket. Für Unternehmen mit über 20 Mitarbeitenden erstellen wir individuelle Angebote.
Für Berater und Teams, die schnell und professionell Vorsorgeanalysen einsetzen möchten.
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Für grössere Firmen, Brokerpools und Organisationen erstellen wir ein individuelles Angebot passend zu Teamgrösse, Branding und gewünschtem Ablauf.
Individuelles Angebot anfragenIn der Regel innerhalb von rund 2 Minuten per E-Mail.
Versicherungsberater, Broker, Vorsorgeberater, Banken, Treuhänder und Firmen mit Beratungs- oder Vorsorgefokus.
Nein. Die Kommunikation ist auf schnelle Analyse ohne dauerhafte Datenspeicherung ausgelegt.
Aktuell werden PDF-Dateien akzeptiert. Für jede Person sollte eine separate E-Mail eingesendet werden.
Die Verarbeitung erfolgt über Schweizer Server. Details finden Sie in der Datenschutzerklärung.
Testen Sie, wie sich eine Analyse in 2 Minuten auf Ihre Kundengespräche auswirken kann.
